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本课题鉴于该钱庄中高端存户商场的存户开辟备案、存户经营销售处置、存户典型细分、存户分级效劳以及存户的保护与关心,探究开拓建立存户效劳与经营销售交易处置体例,同声实行该体例与总分行各交易部等部分的数据对接,并与前台操纵体例数据的同步革新。正文应用了新颖存户资源处置表面和经营销售处置表面,贯串钱庄的本质情景,比拟国表里关系处置体例的近况,舆论按照进步的存户处置表面以及经营销售处置常识,汇合国表里既有体例的接洽近况,并精细贯串浙商钱庄的交易近况,安排并实行一个鉴于钱庄里面局域网和互联网络的存户效劳与经营销售交易处置体例。正文波及的存户效劳与经营销售交易实质囊括如次几个上面:存户消息处置、交易消息处置、经营销售功绩处置等,充溢贯串浙商钱庄本质情景,刻画了体例需要领会、大纲安排、精细安排、简直实行等实质。经过存户效劳与经营销售交易处置体例的实行,钱庄交易职员经过本体例实行金融产物经营销售的处置和以及对存户联系的消息化处置,钱庄处置者对交易职员的处事绩效观察,而且不妨实行与钱庄里面其余消息体例的高效化共同处事。
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